（2017年，格力展出GA-F500五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控加工中心）
在涉足高端裝備多年后，格力現(xiàn)在已經(jīng)開始對(duì)外出售數(shù)控機(jī)床。這對(duì)格力而言，至少是一個(gè)利好消息。我們知道，數(shù)控機(jī)床行業(yè)是一個(gè)高投入、長(zhǎng)周期、低回報(bào)的基礎(chǔ)裝備產(chǎn)業(yè)，對(duì)于已經(jīng)投入8年，研發(fā)制造已有 5年的格力來說，對(duì)外銷售意味著前期投入有了切實(shí)的回報(bào)。
至于能否避免像格力手機(jī)、新能源等領(lǐng)域的覆轍，還得接受時(shí)間和市場(chǎng)的考驗(yàn)。畢竟，我國(guó)現(xiàn)在主要的高端數(shù)控機(jī)床依然嚴(yán)重依賴進(jìn)口，而德、日等國(guó)家的很多高端機(jī)床企業(yè)也是經(jīng)常在盈虧之間搖擺，國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床更是生存艱難。
不過，即便困難重重，也沒有哪個(gè)技術(shù)強(qiáng)國(guó)，會(huì)放棄對(duì)于高端數(shù)控機(jī)床的技術(shù)研發(fā)和投入。而在這場(chǎng)事關(guān)國(guó)家工業(yè)發(fā)展水平和綜合國(guó)力的基礎(chǔ)技術(shù)的比拼中，缺乏核心技術(shù)就意味著受制于人。
那么，中國(guó)在高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀如何？國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)面臨的技術(shù)困局是哪些？國(guó)家和企業(yè)該如何努力改變這一現(xiàn)狀？我們希望通過對(duì)這些問題的梳理，來一窺這個(gè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)。
內(nèi)憂外患：我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床嚴(yán)峻現(xiàn)狀
機(jī)床，這個(gè)我們平時(shí)很難親眼見到的實(shí)物機(jī)器，被稱之為“工業(yè)母機(jī)”，也就是能夠制造機(jī)器的機(jī)器。機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與汽車、航空航天、船舶制造等制造工業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，因此關(guān)系到國(guó)家的經(jīng)濟(jì)命脈和工業(yè)軍事安全。
而數(shù)控機(jī)床，早已是機(jī)床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，高端數(shù)控機(jī)床的技術(shù)則代表了一個(gè)國(guó)家的技術(shù)制高點(diǎn)。而在數(shù)控機(jī)床的關(guān)鍵核心技術(shù)和頂級(jí)設(shè)備的進(jìn)口上，從冷戰(zhàn)時(shí)期到今天，我國(guó)依然受到發(fā)達(dá)國(guó)家的嚴(yán)格限制。
（五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床可以實(shí)現(xiàn)高緊密度、復(fù)雜曲面設(shè)備加工）
冷戰(zhàn)時(shí)期，受國(guó)際局勢(shì)影響，我國(guó)被排除在“巴統(tǒng)協(xié)定”之外，西方國(guó)家一直將高檔數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵配附件視為戰(zhàn)略物資，對(duì)我國(guó)實(shí)行限制或禁運(yùn)。而在1994年“巴統(tǒng)”解散后，西方國(guó)家于1996年又簽署《瓦森納協(xié)定》，對(duì)向中國(guó)出售的高端設(shè)備、數(shù)控系統(tǒng)、功能部件實(shí)行不同程度的控制。其中，可以加工復(fù)雜零件的高檔數(shù)控機(jī)床屬于軍工生產(chǎn)必須的戰(zhàn)略性產(chǎn)品，自然更是受到西方國(guó)家的嚴(yán)格控制和封鎖。
當(dāng)前，在世界市場(chǎng)上，德國(guó)、日本、瑞士、意大利等國(guó)在高端機(jī)床領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，而我國(guó)機(jī)床行業(yè)經(jīng)過入世之后二十年的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，早已成為全球第一的機(jī)床消費(fèi)大國(guó)和制造大國(guó)，但卻遠(yuǎn)未成為機(jī)床制造的強(qiáng)國(guó)。
新世紀(jì)之后的第一個(gè)十年，由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、投資旺盛，我國(guó)機(jī)床需求和產(chǎn)能迎來爆發(fā)式發(fā)展，數(shù)控機(jī)床也得到了普及。但是由于各地的盲目擴(kuò)張和重復(fù)性投資，造成批量型中低端機(jī)床的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，一大批國(guó)有企業(yè)相繼破產(chǎn)。
同時(shí)，我國(guó)早已放開對(duì)機(jī)床產(chǎn)品的進(jìn)口限制并給予外資企業(yè)一定的優(yōu)惠政策，導(dǎo)致歐美日機(jī)床企業(yè)牢牢占據(jù)我國(guó)高端機(jī)床及其配件的進(jìn)口市場(chǎng)，形成對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的圍攻之勢(shì)。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品可以分為高、中、低三檔。目前，我國(guó)整體上處在“低端內(nèi)戰(zhàn)、中端爭(zhēng)奪、高端失守”的結(jié)構(gòu)當(dāng)中。
在低端技術(shù)領(lǐng)域，由于門檻低、零部件能夠買到，大量中小企業(yè)可以進(jìn)入，國(guó)產(chǎn)機(jī)床產(chǎn)品已經(jīng)基本占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但代價(jià)是同質(zhì)化產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，相關(guān)企業(yè)大批倒閉。
在中端機(jī)床領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)的主要對(duì)手來自中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的企業(yè)，目前市場(chǎng)占有率不足50%。隨著國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)的成熟，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)正在逐步擴(kuò)大，但很多企業(yè)在勉強(qiáng)盈利與虧損破產(chǎn)的邊緣。
而在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)長(zhǎng)期被德、日等西方企業(yè)壟斷，進(jìn)口依賴度仍然超過90%。我國(guó)企業(yè)在高檔數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域，少數(shù)產(chǎn)品在精度方面可以與發(fā)那科、西門子媲美，但在產(chǎn)品的使用壽命、性能和穩(wěn)定性上面則依然落后對(duì)手，因此，其配套的高端數(shù)控機(jī)床的實(shí)測(cè)占有率不足10%。
因?yàn)閿?shù)控機(jī)床技術(shù)的基礎(chǔ)性地位，我國(guó)難以獲得國(guó)外的頂尖技術(shù)和核心部件；因?yàn)槭袌?chǎng)開放，國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)又占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)；又因?yàn)閲?guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)業(yè)一度需求井噴，卻造成中低端機(jī)床產(chǎn)能過剩。三股合力導(dǎo)致我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)在高端技術(shù)領(lǐng)域的“失守”。
至今，我們機(jī)床產(chǎn)業(yè)還在承受激進(jìn)擴(kuò)張帶來的負(fù)債劇痛和轉(zhuǎn)型升級(jí)的現(xiàn)實(shí)壓力之中。而這才是我們面臨的現(xiàn)實(shí)狀況和亟待解決的難題。
內(nèi)卷困境：掌握“核心技術(shù)”的現(xiàn)實(shí)難題
在我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)這十多年的快速發(fā)展當(dāng)中，我國(guó)在一些關(guān)鍵核心技術(shù)上自然也取得了一些突破。
“十二五”期間，在國(guó)家數(shù)控機(jī)床重大專項(xiàng)的支持下，一些高端數(shù)控機(jī)床的科研成果實(shí)現(xiàn)突破，包括像高速/精密車削中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、車銑復(fù)合加工中心，以及像數(shù)控精密磨床、高檔重型金屬切削機(jī)床、高檔特種加工機(jī)床、高檔數(shù)控系統(tǒng)和功能部件等，正在從樣品階段走向產(chǎn)業(yè)化當(dāng)中。
其中，比較典型的產(chǎn)品有用于汽車制造的大型全自動(dòng)沖壓生產(chǎn)線，用于核電裝備加工的數(shù)控五軸聯(lián)動(dòng)車銑復(fù)合機(jī)床、超重型數(shù)控臥式鏜車床等。在數(shù)控系統(tǒng)上面，從2010年以來，已經(jīng)有4萬臺(tái)國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控系統(tǒng)在航空航天、能源、船舶、汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域得到配套使用。
但是在取得成績(jī)的同時(shí)，也必須正視我們與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)之間的差距。
首先，我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床的質(zhì)量可靠性不高。
整機(jī)在核心研發(fā)能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的精度、質(zhì)量和性能方面，與國(guó)外先進(jìn)水平存在較大差距。具體表現(xiàn)在產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性差，機(jī)床早期故障率、工程能力系數(shù)、精度穩(wěn)定性周期以及平均無故障工作時(shí)間都存在差距。比如我國(guó)機(jī)床的精度穩(wěn)定性周期只有2-3年，而國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)達(dá)到了5年甚至10年水平。
其次，核心功能部件和零部件發(fā)展滯后。
高端數(shù)控機(jī)床的整機(jī)性能和質(zhì)量嚴(yán)重受制于核心功能部件的性能和質(zhì)量。這些核心功能部件和關(guān)鍵零部件包括伺服驅(qū)動(dòng)單元、主軸單元、測(cè)量反饋元件、轉(zhuǎn)臺(tái)、換刀機(jī)構(gòu)、滾動(dòng)元件、軸承、液氣潤(rùn)滑裝置等，我國(guó)在自主生產(chǎn)配套上自給率很低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率不足5%，嚴(yán)重依賴歐洲進(jìn)口高檔部件，甚至一些先進(jìn)核心部件根本買不到。
第三，機(jī)床市場(chǎng)升級(jí)需求明顯，而國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型壓力。
當(dāng)前，機(jī)床用戶市場(chǎng)對(duì)批量化通用型產(chǎn)品的需求下降，對(duì)小批量定制型產(chǎn)品的需求增加。對(duì)單機(jī)需求減少，對(duì)自動(dòng)化成套設(shè)備的需求增加。
未來適應(yīng)這一市場(chǎng)變化，西方國(guó)家的一些機(jī)床企業(yè)正在從傳統(tǒng)的“產(chǎn)品專業(yè)化”向“市場(chǎng)專業(yè)化”轉(zhuǎn)型。產(chǎn)品專業(yè)化即專注于某一類機(jī)床產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，市場(chǎng)專業(yè)化則是專注于某些制造產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)，針對(duì)用戶的工藝特點(diǎn)，滿足其嚴(yán)苛性能要求，提供一整套解決方案。
在這一點(diǎn)上，比如德國(guó)的GROB公司可以在我國(guó)的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋加工上占據(jù)70%的市場(chǎng)份額，而我國(guó)濟(jì)南二機(jī)床的整車沖壓設(shè)備則占據(jù)國(guó)內(nèi)轎車80%的市場(chǎng)份額，成為少有的轉(zhuǎn)型成功的國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)。
（濟(jì)南二機(jī)床為福特工廠提供的大型沖壓生產(chǎn)線）
此外，市場(chǎng)錯(cuò)配導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)的惡性循環(huán)。
國(guó)際機(jī)床企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)深耕多年，幾乎包攬國(guó)內(nèi)大型企業(yè)的絕大多數(shù)高端訂單，同時(shí)也在高薪挖走很多國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)的技術(shù)骨干。反觀國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)，除了在中低端市場(chǎng)微利經(jīng)營(yíng)，還面臨技術(shù)人才老化、流失的問題，導(dǎo)致一些傳統(tǒng)企業(yè)原有的高端精密度機(jī)床的技術(shù)能力出現(xiàn)部分的喪失。
由此造成的結(jié)果是，在高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)上面，國(guó)內(nèi)高檔機(jī)床用戶更熱衷于購(gòu)買國(guó)外產(chǎn)品，而且基本不考慮國(guó)內(nèi)同類型機(jī)床。這就造成國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)難以有產(chǎn)品使用和驗(yàn)證、改進(jìn)的機(jī)會(huì)，也就難以有自身的技術(shù)升級(jí)的希望。
技術(shù)不過硬導(dǎo)致市場(chǎng)占有率低，占有率低導(dǎo)致產(chǎn)品沒有盈利，沒有盈利導(dǎo)致產(chǎn)品沒有足夠的研發(fā)、趕緊的投入，缺乏投入又使得我國(guó)機(jī)床的核心技術(shù)難以得到改進(jìn)升級(jí)，最終形成一種“內(nèi)卷”的惡性循環(huán)。
頂層設(shè)計(jì)：擺脫“受制于人”的合力突圍
盡管遭遇如此艱難的行業(yè)處境，我國(guó)仍然有一批優(yōu)秀的數(shù)控機(jī)床企業(yè)在脫穎而出。像上面提到的在汽車自動(dòng)沖壓設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)80%份額的濟(jì)南二機(jī)床，年產(chǎn)量達(dá)10萬臺(tái)的廣州數(shù)控，以及像大連光洋、浙江日發(fā)、北京精雕、秦川、華中數(shù)控等國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)。
注重長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)投入、產(chǎn)品滿足客戶需求且質(zhì)量過硬，能夠主動(dòng)轉(zhuǎn)型提供個(gè)性化產(chǎn)品服務(wù)，深耕細(xì)分市場(chǎng)，抓住成長(zhǎng)型行業(yè)領(lǐng)域，成為這些企業(yè)得以生存和勝出的關(guān)鍵。
但是企業(yè)效益低、盈利微薄，員工薪酬低，人才吸引力差，同時(shí)難以持續(xù)進(jìn)行更基礎(chǔ)性研究和共性技術(shù)研究，導(dǎo)致企業(yè)在高端數(shù)控機(jī)床的核心技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn)上困難重重。
此外，我國(guó)企業(yè)還要面臨重金投入搞技術(shù)研發(fā)，但是一旦產(chǎn)品技術(shù)出現(xiàn)突破，國(guó)外對(duì)手就放開市場(chǎng)，降價(jià)出售，圍堵國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的投產(chǎn)上市。一旦該技術(shù)缺乏市場(chǎng)，研發(fā)也陷入停滯，國(guó)外企業(yè)又會(huì)繼續(xù)實(shí)行設(shè)備管控，導(dǎo)致我國(guó)在頂尖技術(shù)突破上左右為難。
因此，從根本上，國(guó)家層面要認(rèn)識(shí)到高端數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)的獲得不能僅僅依靠企業(yè)自身投資和市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)就能實(shí)現(xiàn)。基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的技術(shù)研發(fā)，仍然需要從國(guó)家層面頂層設(shè)計(jì)，給予專項(xiàng)的支持。
比如2009年啟動(dòng)的“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”國(guó)家科技重大專項(xiàng)，對(duì)提高我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床以及組成技術(shù)的研發(fā)提供了重要支持，也產(chǎn)出了一些了重要成果，但是取得的效果仍然不及預(yù)期。主要表現(xiàn)在專項(xiàng)以關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品為重點(diǎn)，基礎(chǔ)研究和共性技術(shù)研究安排少；機(jī)床科研力量分散、中小企業(yè)研發(fā)能力薄弱；科研項(xiàng)目周期短，沒有按照科研的發(fā)展規(guī)律，新研發(fā)產(chǎn)品沒有得到足夠的和用戶密切配合、改進(jìn)驗(yàn)證的機(jī)會(huì)。
因此，國(guó)家在針對(duì)機(jī)床產(chǎn)業(yè)的高技術(shù)戰(zhàn)略部分，從基礎(chǔ)研究和共性技術(shù)的研發(fā)投入，繼續(xù)開展跨企業(yè)、多研究機(jī)構(gòu)共同參與的專項(xiàng)研究，從根本上實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)追趕。
此外，國(guó)家還應(yīng)在人才培養(yǎng)、稅收減免、金融信貸支持、國(guó)企體制改革等方面做好配套支持，對(duì)于“高精特”機(jī)床企業(yè)給予足夠的政策優(yōu)惠和扶持，比如推行國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品的首臺(tái)首套采購(gòu)政策，這一措施在美國(guó)、俄羅斯等國(guó)已經(jīng)明確使用。
而對(duì)于國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)而言，未來將長(zhǎng)期面對(duì)“技術(shù)差距”和“市場(chǎng)信任”這兩大障礙。企業(yè)之間要加強(qiáng)行業(yè)組織的聯(lián)接，在技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)劃、協(xié)調(diào)和監(jiān)督上面多進(jìn)行溝通，推動(dòng)高端產(chǎn)品的有序規(guī)劃發(fā)展。此外，在國(guó)家政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)機(jī)床企業(yè)應(yīng)充分利用這一機(jī)會(huì)建立國(guó)內(nèi)機(jī)床用戶企業(yè)的密切合作和聯(lián)系，促成新產(chǎn)品的驗(yàn)證和密切合作，為國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控機(jī)床贏得寶貴發(fā)展機(jī)會(huì)。
我國(guó)《中國(guó)制造2025》中明確提出，到2025年高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過80%。而數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅為6%，距離我國(guó)完成80%的自主可控的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。
想要達(dá)成這一目標(biāo)，確實(shí)不能單純依賴完全的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段實(shí)現(xiàn)，也不要寄希望于通過“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式，從國(guó)外引進(jìn)頂尖核心技術(shù)。中國(guó)機(jī)床企業(yè)試圖通過重大海外并購(gòu)的方式來獲得國(guó)際市場(chǎng)和技術(shù)的方式也仍然值得商榷。
在國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)越來越不明朗的當(dāng)下，像數(shù)控機(jī)床這樣的基礎(chǔ)制造裝備產(chǎn)業(yè)更容易受到國(guó)外這些技術(shù)大國(guó)的鉗制。我們自然不能忽視這一可能隨時(shí)“卡脖子”的外在風(fēng)險(xiǎn)，而放松對(duì)于數(shù)控機(jī)床的關(guān)鍵核心技術(shù)的扶持和研發(fā)。
當(dāng)然，危機(jī)也蘊(yùn)含著轉(zhuǎn)機(jī)。
面對(duì)轉(zhuǎn)型陣痛，我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)必須適應(yīng)中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型要求，向著滿足高端智造設(shè)備的方向持續(xù)投入。而面對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)，我們也要始終做好準(zhǔn)備，在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域做好國(guó)產(chǎn)化替代方案，給予國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品足夠的時(shí)間和機(jī)會(huì)，來實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的替代和超越。